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晶圓代工市場(chǎng)，兩極分化

返回列表 來(lái)源：霍爾元件 瀏覽： 發(fā)布日期：2022-08-24 15:44:25【大 中 小】
在歷經(jīng)2022年7～8月國(guó)內(nèi)各家霍爾元件等芯片晶圓代工業(yè)者陸續(xù)召開法人說(shuō)明會(huì)之后，反映行業(yè)景氣開始呈現(xiàn)兩極化的發(fā)展，即CMOS晶圓代工優(yōu)于砷化鎵晶圓代工，而CMOS晶圓代工業(yè)中又以臺(tái)積電、聯(lián)電等兩大龍頭廠商表現(xiàn)最佳，優(yōu)于世界先進(jìn)、力積電，顯然各家廠商業(yè)績(jī)表現(xiàn)因所位處的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)地位、應(yīng)用領(lǐng)域別及產(chǎn)品組合別不同而有所差異。
 
首先在臺(tái)積電方面，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不存在科技產(chǎn)業(yè)普遍所呈現(xiàn)2022年第三季旺季不旺的情勢(shì)，反而合并營(yíng)收季增率將再攀高至10.1～14.5％，公司更霸氣再將2022年全年合并營(yíng)收年增率區(qū)間由原先的24～29％提升至34～36％，主要是臺(tái)積電應(yīng)用領(lǐng)域占比最大的為高效能運(yùn)算，此部分需求仍顯強(qiáng)勁，況且先進(jìn)制程含括7/5/4納米制程仍廣受客戶青睞，并未受到PC、消費(fèi)性電子、智能手機(jī)疲弱的影響，況且8月臺(tái)積電也將正式展開3納米制程的量產(chǎn)工作。
 
而聯(lián)電2022年第三季營(yíng)運(yùn)展望也優(yōu)于市場(chǎng)原先預(yù)期，其中南科Fab12A廠P5的新建產(chǎn)能，及22、28納米的營(yíng)收占比的大幅成長(zhǎng)，是第三季業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵，尤其22/28納米制程應(yīng)用于OLED顯示驅(qū)動(dòng)、影像處理、WiFi和車用的訂單加持，此均使得2022年第三季聯(lián)電產(chǎn)能利用率非但未下降，反而還能維持滿載情況，且代工報(bào)價(jià)也并未出現(xiàn)調(diào)降。
 
 
其次在世界先進(jìn)、力積電部分，2022年第三季營(yíng)運(yùn)績(jī)效則恐怕未盡理想；其中世界先進(jìn)在法說(shuō)會(huì)中釋出保守的訊息，包括本季面臨降價(jià)壓力、產(chǎn)能利用率驟降至八成、合并營(yíng)收季減率達(dá)到13～15％，同時(shí)下修年度資本支出達(dá)4％等，且因應(yīng)市況轉(zhuǎn)弱，世界晶圓五廠新產(chǎn)能開出時(shí)間也將遞延，原訂2023年上半年新增每月2萬(wàn)片產(chǎn)能，將延后半年開出，顯然世界先進(jìn)受到成熟制程供需未如先前緊俏的影響甚大；而力積電因?yàn)槭袌?chǎng)需求下滑，特別是驅(qū)動(dòng)IC、CMOS影像感測(cè)元件、利基型DRAM等三大應(yīng)用受明確的庫(kù)存調(diào)整壓力，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率約下降5～10個(gè)百分點(diǎn)，使得第三季公司毛利率將出現(xiàn)下滑的局面。
 
再者砷化鎵晶圓代工大廠—穩(wěn)懋，2022年第三季營(yíng)運(yùn)展望則陷入悲觀的局面，由于穩(wěn)懋營(yíng)收來(lái)自Cellular PA 比重最高，且在Cellular PA 接單來(lái)自中國(guó)的比重達(dá)到五成，因此受智能手機(jī)庫(kù)存調(diào)整影響程度甚深，故穩(wěn)懋2022年第三季合并營(yíng)收季減率為24～26％，毛利率更將跌破三成的水準(zhǔn)，同時(shí)公司也下修全年資本支出，從原先的120億元降至80億元，此均反映此波以中國(guó)為首的Android智能手機(jī)市場(chǎng)的庫(kù)存調(diào)整及整體總體大環(huán)境不確定因素提升，對(duì)于砷化鎵晶圓代工廠商所造成的沖擊。
 
值得一提的是，近期美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西訪臺(tái)前后，皆引發(fā)臺(tái)海情勢(shì)緊張對(duì)于臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)影響議題，特別是佩洛西訪臺(tái)前，適逢臺(tái)積電劉德音董事長(zhǎng)罕見(jiàn)接受CNN專訪，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)裴洛西訪臺(tái)時(shí)，不但與臺(tái)積電劉德音董事長(zhǎng)進(jìn)行視頻會(huì)議，宴會(huì)上包括創(chuàng)辦人張忠謀、劉德音董事長(zhǎng)均是座上賓，此均突顯臺(tái)積電對(duì)于美臺(tái)關(guān)系、全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈所扮演的極度關(guān)鍵地位，但另一方面也將成為策略家的兵家必爭(zhēng)之地，美中兩大強(qiáng)權(quán)的地緣政治變化勢(shì)必也將牽動(dòng)臺(tái)積電未來(lái)的布局與發(fā)展。
 
短期內(nèi)護(hù)島神山若能持續(xù)在先進(jìn)制程拉開與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，并穩(wěn)住重量級(jí)客戶的訂單，且海外市場(chǎng)采取象征性的投資設(shè)廠，以結(jié)盟、互補(bǔ)兩方之間的優(yōu)勢(shì)為主，避免建廠成本對(duì)獲利造成過(guò)度壓力，并適時(shí)在全球地緣政治動(dòng)蕩之際，隨時(shí)以最彈性的策略加以因應(yīng)，此方能暫時(shí)穩(wěn)固全球晶圓代工龍頭的地位，也持續(xù)成為臺(tái)灣最堅(jiān)強(qiáng)硅盾的領(lǐng)頭羊。